永達保險經紀人-selma的生活點滴

【【記者黃全興／專訪】】 2008/03/04 工商時報
　　人力及營收規模稱冠國內保險經紀業的永達保險經紀人公司，即使最近面臨客訴案件的風波，去年仍創下五十億元營收佳績，十三個月繼續率高達九五‧二三％，累積有效契約二五五億元、客戶數二十餘萬(其中十二餘萬客戶參與退休理財計劃)，且去年十一月及十二月連續二個月平均新契約保費四億元，實動達三千二百位，在在凸顯永達業務團隊對公司高度向心力以及仍受到絕大多數客戶認同。以下是該公司董事長吳文永專訪紀要。


永達保險經紀人公司董事長吳文永
問：「危機就是轉機」，客訴爭議不免損及永達企業形象，永達如何重塑優質企業形象，因應之道為何？
　　答：個人認為公司的經營發展必需植基於員工的認同，且唯有正派經營才能吸引人才。從客訴爭議發生至今，業務團隊仍堅守崗位認真推展業務，且去年十一及十二兩個月平均月增約一百人，平均新契約保費四億元，顯示永達受到業務團隊的高度認同。

過去幾年公司業績呈現跳躍成長，內部管理或許有所疏忽做得不夠好，客訴爭議的發生，正是重新檢視永達體質及強化內部管理的絕佳時機。因此今年的經營重點即在於落實內部管理，並著重業務員教育訓練及活動資訊化，協助同仁分析業務行銷問題，並提高晨會參與率為六○％(以往是五 ○％)，希能提升業務人員的專業素養與職業倫理，塑造更優質的菁英團隊形象。

　　問：永達未來在防杜因業務行銷瑕疵所發生的客訴爭議，有何具體作法？
　　答：為杜絕業務人員行銷瑕疵而發生客訴爭議，今年特別要求由處主管負責貫徹執行確認客戶權益的作法，逐一向新客戶以電話確認保單種類、繳納期限、是否依財務能力規劃保險計劃等內容，讓客戶更瞭解保險內容與權益，促使業務員更實實在在招攬，進而避免客訴發生。一○○％的繼續率當然就不會有客訴發生，過去五年來永達十三月繼續率達九六％，去年約九五‧二三％，但美中不足仍有少數的客訴案件，為了讓契約更優質，永達希望今年努力達到九九％，未來則以一○○％繼續率為目標。
　　問：永達今年有何經營規劃？
　　答：今年永達將提高實收資本額，由目前的七‧五五億元擴增至十億元。此外，由永達員工共同捐助成立的「財團法人永達社會福利基金會」，將持續推動員工每月志願性捐出月收入所得的一％作為基金會推動會務之經費，用於關懷弱勢族群，以實際行動回饋社會。
資料來源：Timing財經網 – 充電、理財、股市、保險稅務、機械鋼鐵五金、地方服務整合平台
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